Keragaman permintaan dan produksi kemasan canggih di berbagai pasar mendorong ukuran pasarnya dari $38 miliar menjadi $79 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai permintaan dan tantangan, namun tetap mempertahankan tren peningkatan yang berkelanjutan. Fleksibilitas ini memungkinkan kemasan canggih untuk terus berinovasi dan beradaptasi, memenuhi kebutuhan spesifik berbagai pasar dalam hal produksi, persyaratan teknis, dan harga jual rata-rata.
Namun, fleksibilitas ini juga menimbulkan risiko bagi industri pengemasan canggih ketika pasar tertentu mengalami penurunan atau fluktuasi. Pada tahun 2024, pengemasan canggih mendapat manfaat dari pertumbuhan pesat pasar pusat data, sementara pemulihan pasar massal seperti seluler relatif lambat.
Rantai pasokan kemasan canggih merupakan salah satu sub-sektor paling dinamis dalam rantai pasokan semikonduktor global. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan berbagai model bisnis di luar OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) tradisional, pentingnya industri ini secara strategis geopolitik, dan peran pentingnya dalam produk berkinerja tinggi.
Setiap tahun membawa kendala tersendiri yang membentuk kembali lanskap rantai pasokan kemasan canggih. Pada tahun 2024, beberapa faktor kunci memengaruhi transformasi ini: keterbatasan kapasitas, tantangan hasil produksi, material dan peralatan baru, persyaratan belanja modal, peraturan dan inisiatif geopolitik, permintaan yang sangat tinggi di pasar tertentu, standar yang terus berkembang, pendatang baru, dan fluktuasi harga bahan baku.
Sejumlah aliansi baru telah muncul untuk secara kolaboratif dan cepat mengatasi tantangan rantai pasokan. Teknologi pengemasan canggih utama dilisensikan kepada peserta lain untuk mendukung transisi yang lancar ke model bisnis baru dan untuk mengatasi kendala kapasitas. Standardisasi chip semakin ditekankan untuk mempromosikan aplikasi chip yang lebih luas, mengeksplorasi pasar baru, dan mengurangi beban investasi individu. Pada tahun 2024, negara-negara, perusahaan, fasilitas, dan jalur percontohan baru mulai berkomitmen pada pengemasan canggih—tren yang akan berlanjut hingga tahun 2025.
Pengemasan canggih belum mencapai kejenuhan teknologi. Antara tahun 2024 dan 2025, pengemasan canggih mencapai terobosan rekor, dan portofolio teknologi meluas untuk mencakup versi baru yang tangguh dari teknologi dan platform AP yang ada, seperti EMIB generasi terbaru Intel dan Foveros. Pengemasan sistem CPO (Chip-on-Package Optical Devices) juga mendapatkan perhatian industri, dengan teknologi baru yang dikembangkan untuk menarik pelanggan dan memperluas produksi.
Substrat sirkuit terpadu canggih merupakan industri lain yang terkait erat, berbagi peta jalan, prinsip desain kolaboratif, dan persyaratan alat dengan pengemasan canggih.
Selain teknologi inti tersebut, beberapa teknologi "kekuatan tersembunyi" mendorong diversifikasi dan inovasi pengemasan canggih: solusi penyaluran daya, teknologi penyematan, manajemen termal, material baru (seperti kaca dan organik generasi berikutnya), interkoneksi canggih, dan format peralatan/perkakas baru. Dari elektronik seluler dan konsumen hingga kecerdasan buatan dan pusat data, pengemasan canggih menyesuaikan teknologinya untuk memenuhi tuntutan setiap pasar, memungkinkan produk generasi berikutnya juga memenuhi kebutuhan pasar.
Pasar kemasan kelas atas diproyeksikan mencapai $8 miliar pada tahun 2024, dengan harapan akan melampaui $28 miliar pada tahun 2030, mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 23% dari tahun 2024 hingga 2030. Dari segi pasar akhir, pasar kemasan berkinerja tinggi terbesar adalah "telekomunikasi dan infrastruktur," yang menghasilkan lebih dari 67% pendapatan pada tahun 2024. Diikuti oleh "pasar seluler dan konsumen," yang merupakan pasar dengan pertumbuhan tercepat dengan CAGR sebesar 50%.
Dari segi unit kemasan, kemasan kelas atas diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 33% dari tahun 2024 hingga 2030, meningkat dari sekitar 1 miliar unit pada tahun 2024 menjadi lebih dari 5 miliar unit pada tahun 2030. Pertumbuhan signifikan ini disebabkan oleh permintaan yang sehat untuk kemasan kelas atas, dan harga jual rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemasan yang kurang canggih, didorong oleh pergeseran nilai dari sisi depan (front-end) ke sisi belakang (back-end) karena platform 2.5D dan 3D.
Memori tumpuk 3D (HBM, 3DS, 3D NAND, dan CBA DRAM) merupakan kontributor paling signifikan, diperkirakan akan menguasai lebih dari 70% pangsa pasar pada tahun 2029. Platform yang tumbuh paling cepat meliputi CBA DRAM, 3D SoC, interposer Si aktif, tumpukan 3D NAND, dan jembatan Si tertanam.
Hambatan masuk ke rantai pasokan kemasan kelas atas semakin tinggi, dengan pabrik wafer besar dan IDM (Integrated Device Manufacturer) mengganggu bidang kemasan canggih dengan kemampuan front-end mereka. Adopsi teknologi pengikatan hibrida membuat situasi semakin menantang bagi vendor OSAT (Outside Assembly and Test), karena hanya mereka yang memiliki kemampuan pabrik wafer dan sumber daya yang memadai yang dapat menahan kerugian hasil produksi yang signifikan dan investasi yang besar.
Pada tahun 2024, produsen memori yang diwakili oleh Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix, dan Micron akan mendominasi, menguasai 54% pasar pengemasan kelas atas, karena memori tumpuk 3D mengungguli platform lain dalam hal pendapatan, output unit, dan hasil wafer. Bahkan, volume pembelian pengemasan memori jauh melebihi volume pengemasan logika. TSMC memimpin dengan pangsa pasar 35%, diikuti oleh Yangtze Memory Technologies dengan 20% dari keseluruhan pasar. Pendatang baru seperti Kioxia, Micron, SK Hynix, dan Samsung diperkirakan akan menembus pasar NAND 3D dengan cepat, merebut pangsa pasar. Samsung berada di peringkat ketiga dengan pangsa 16%, diikuti oleh SK Hynix (13%) dan Micron (5%). Seiring dengan terus berkembangnya memori tumpuk 3D dan diluncurkannya produk-produk baru, pangsa pasar para produsen ini diperkirakan akan tumbuh dengan sehat. Intel mengikuti dengan pangsa 6%.
Produsen OSAT terkemuka seperti Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor, dan TF tetap aktif terlibat dalam operasi pengemasan dan pengujian akhir. Mereka berupaya merebut pangsa pasar dengan solusi pengemasan kelas atas berdasarkan ultra-high-definition fan-out (UHD FO) dan mold interposer. Aspek penting lainnya adalah kolaborasi mereka dengan foundry dan integrated device manufacturer (IDM) terkemuka untuk memastikan partisipasi dalam kegiatan ini.
Saat ini, realisasi pengemasan kelas atas semakin bergantung pada teknologi front-end (FE), dengan hybrid bonding muncul sebagai tren baru. BESI, melalui kolaborasinya dengan AMAT, memainkan peran kunci dalam tren baru ini, memasok peralatan ke perusahaan raksasa seperti TSMC, Intel, dan Samsung, yang semuanya bersaing untuk mendominasi pasar. Pemasok peralatan lainnya, seperti ASMPT, EVG, SET, dan Suiss MicroTech, serta Shibaura dan TEL, juga merupakan komponen penting dari rantai pasokan.
Tren teknologi utama di semua platform pengemasan berkinerja tinggi, terlepas dari jenisnya, adalah pengurangan jarak antar-koneksi—tren yang terkait dengan vias tembus silikon (TSV), TMV, microbump, dan bahkan pengikatan hibrida, yang terakhir telah muncul sebagai solusi paling radikal. Selain itu, diameter via dan ketebalan wafer juga diperkirakan akan berkurang.
Kemajuan teknologi ini sangat penting untuk mengintegrasikan chip dan chipset yang lebih kompleks guna mendukung pemrosesan dan transmisi data yang lebih cepat sekaligus memastikan konsumsi daya dan kerugian yang lebih rendah, yang pada akhirnya memungkinkan integrasi dengan kepadatan dan bandwidth yang lebih tinggi untuk generasi produk mendatang.
Teknologi hybrid bonding 3D SoC tampaknya menjadi pilar teknologi kunci untuk pengemasan canggih generasi berikutnya, karena memungkinkan jarak antar-koneksi yang lebih kecil sekaligus meningkatkan luas permukaan keseluruhan SoC. Hal ini memungkinkan berbagai kemungkinan seperti penumpukan chipset dari die SoC yang dipartisi, sehingga memungkinkan pengemasan terintegrasi heterogen. TSMC, dengan teknologi 3D Fabric-nya, telah menjadi pemimpin dalam pengemasan 3D SoIC menggunakan hybrid bonding. Lebih lanjut, integrasi chip-ke-wafer diharapkan dimulai dengan sejumlah kecil tumpukan DRAM 16-lapisan HBM4E.
Chipset dan integrasi heterogen merupakan tren kunci lain yang mendorong adopsi pengemasan HEP, dengan produk-produk yang saat ini tersedia di pasaran yang menggunakan pendekatan ini. Misalnya, Intel Sapphire Rapids menggunakan EMIB, Ponte Vecchio menggunakan Co-EMIB, dan Meteor Lake menggunakan Foveros. AMD adalah vendor utama lain yang telah mengadopsi pendekatan teknologi ini dalam produk-produknya, seperti prosesor Ryzen dan EPYC generasi ketiga, serta arsitektur chipset 3D di MI300.
Nvidia juga diperkirakan akan mengadopsi desain chipset ini pada seri Blackwell generasi berikutnya. Seperti yang telah diumumkan oleh vendor-vendor besar seperti Intel, AMD, dan Nvidia, lebih banyak paket yang menggabungkan die yang dipartisi atau direplikasi diperkirakan akan tersedia tahun depan. Lebih lanjut, pendekatan ini diperkirakan akan diadopsi dalam aplikasi ADAS kelas atas dalam beberapa tahun mendatang.
Tren secara keseluruhan adalah mengintegrasikan lebih banyak platform 2.5D dan 3D ke dalam paket yang sama, yang oleh sebagian kalangan industri sudah disebut sebagai pengemasan 3.5D. Oleh karena itu, kami memperkirakan akan muncul paket yang mengintegrasikan chip SoC 3D, interposer 2.5D, jembatan silikon tertanam, dan optik yang dikemas bersama. Platform pengemasan 2.5D dan 3D baru akan segera hadir, yang semakin meningkatkan kompleksitas pengemasan HEP.
Waktu posting: 11 Agustus 2025